2024年10月25日，欧盟清洁氢伙伴关系(Clean Hydrogen Partnership) 发布《欧洲可再生氢供应链研究报告》，分析了可再生氢供应链现状和面临的挑战，并提出建议以助力欧洲在氢经济领域占据领先地位，实现可持续发展。

一、欧洲氢供应链的重要性

1. 实现净零目标的关键

可再生氢在全球能源转型中潜力巨大，预计到 2050 年可满足约 10% 的总能源消耗，尤其在高耗能行业和能源存储方面具有重要应用前景，欧洲致力于将其作为实现净零排放的关键要素。

2. 战略与监管背景

欧盟监管框架：欧盟制定了一系列战略和法规，如《欧洲绿色协议》《氢战略》等，设定了可再生氢的发展目标，包括提高电解槽部署和国内产量，通过立法措施推动能源转型和脱碳，同时明确了可再生氢的标准和规则。

欧盟资金支持：多种资金助力可再生氢经济发展，涵盖 IPCEI、Horizon Europe 等众多项目，以推动技术研发、基础设施建设和市场发展。

欧盟供应链策略：欧盟积极应对挑战，出台《欧盟绿色协议工业计划》，包括《欧洲净零工业法案》和《欧洲关键原材料法案》，旨在增强制造业竞争力，确保关键原材料供应，减少对进口的依赖，同时强化技能培训，推动贸易开放，保障供应链韧性。

3.全球竞争态势

其他国家和地区也在积极布局可再生氢战略，美国通过 IRA 提供资金支持，中国凭借成本优势和强大的产业基础推动氢生产，日本和韩国在研发和应用方面表现突出，澳大利亚则通过制定行动计划和提供监管指导来促进可再生氢发展。

二、供应链评估

1. 生产技术供应链

（1）电解槽

现状与趋势：欧洲电解槽制造产能占全球近 25%，落后于中国，预计未来市场份额将略有下降。PEM 电解槽技术欧洲领先，中国在 ALK 电解槽成本上具有竞争力，SOEC 和 AEM 电解槽处于发展阶段，欧洲在相关技术研发和制造能力上有待提升。

技术特点与挑战：PEM 电解槽效率较高但依赖贵金属，面临监管不确定性和成本竞争力挑战；ALK 电解槽技术成熟但需应对中国产品的竞争压力；SOEC 电解槽在高温运行，技术成熟度低，存在自动化和生产规模等问题；AEM 电解槽为新兴技术，具有成本和性能优势，但面临技术性能提升和规模化生产的困难。

（2）废氢利用（以生物质气化为例）

技术与应用：生物质气化是将有机废物转化为氢气的热化学过程，具有较高的氢气产率和能源转化效率，在欧洲有一定的技术基础和应用潜力。

挑战与机遇：面临专利竞争、法规不确定性、资源可用性和社会接受度等问题，但欧洲在技术知识和本地材料供应方面具有优势，有望在碳减排方面发挥重要作用。

2. 物流技术供应链

（1）氢载体（以氨为例）

氨作为氢载体具有运输便利性，欧洲在氨生产技术上成熟，但在氨裂解技术方面面临日本的竞争，且缺乏相关法规支持和安全标准，需要提高裂解效率和安全性，以满足未来氢能源市场需求。

（2）存储技术

储氢罐：储氢罐技术成熟但需改进以适应新应用，面临碳纤维供应竞争和法规适应性问题，提高材料性能和降低成本是关键挑战。

加氢站：加氢站在欧洲处于发展阶段，日本和韩国领先，欧洲需解决生产成本高、汽车行业支持不足、组件供应和交付时间等问题，以推动氢燃料电池汽车的普及。

（3）配送技术（电网基础设施）

欧洲计划建设大规模氢气管道网络，但面临氢气与天然气混合比例不确定、关键原材料依赖进口等问题，提高管道技术和优化混合比例是未来发展的关键。

3. 终端应用技术供应链

（1）燃料电池技术

PEMFC：在交通和固定应用领域商业化，但欧洲在市场份额和技术竞争力方面落后于亚洲国家，需解决技术改进、降低成本、应对监管不确定性等问题，以提升在全球市场的地位。

SOFC：适用于静态工业应用，欧洲在技术研发和制造能力上有一定基础，但面临自动化程度低、生产规模小等挑战，需要加大研发投入和提升生产能力。

（2）工业应用技术（以钢铁脱碳的 DRI 方法为例）

DRI-EAF 技术是钢铁脱碳的有前景的方法，但欧洲在该技术的应用中面临氢气成本高、基础设施不足、依赖国外技术专利等问题，同时也具备成为全球领先者的潜力，需要加强技术创新和基础设施建设。

（3）其他技术（如氢燃气轮机发电、合成甲醇）

氢燃气轮机发电：欧洲在氢燃气轮机技术上有一定基础，但面临可再生氢供应不足、成本高和技术竞争等问题，需要提高技术效率和降低成本，以实现商业化应用。

合成甲醇：欧洲在合成甲醇技术方面具有优势，但面临氢气和二氧化碳原料供应、成本竞争力等挑战，需要加强原料供应保障和技术创新。

三、建议

1. 加强供应链建设

总体建议：加大研发投入，减少关键原材料依赖；优先发展制造规模化和自动化项目；制定针对性研发计划；完善氢认证和标准；支持新兴技术发展；优化补贴分配；推动技术多元化。

2. 针对各环节的具体建议

生产技术：电解槽需制定性能评级标准，PEM 电解槽应发展 TFE 化学工业，ALK 电解槽需加强营销，SOEC 电解槽应与高温应用结合，AEM 电解槽需扩大生产规模；废氢利用应优化原料收集。

物流技术：氨裂解需建设新设施，储氢罐要更新标准和研发新材料，加氢站应推动经济解决方案，电网基础设施要确保网络功能。

终端应用技术：制定氢利用优先框架，促进跨领域合作；PEMFC 应与汽车制造商合作；SOFC 需扩大生产规模；钢铁脱碳应综合多种解决方案；氢燃气轮机应专注于 100% 氢燃料技术研发；合成甲醇应开发互补技术。

3. 提升可持续性和循环性

行业应遵循新的资助要求，包括 ESG 报告和可持续性准则；建立回收计划；评估氢技术与其他替代技术的适用性。

4. 推动氢项目发展

提供 CAPEX 和 OPEX 资金支持；制定针对特定行业的补贴计划；促进长期氢购买协议；鼓励项目间合作与知识共享。