可持续纺织促进会（Textile Exchange）发布《2024 年材料市场报告》，是对全球纤维和原材料生产进行全面分析的年度出版物，旨在帮助行业衡量并推进其目标。报告包含了各种纤维和原材料的生产数据、市场趋势、标准认证等信息，同时也指出了行业面临的挑战和未来发展方向。

一、全球纤维市场概述

生产趋势：2023 年全球纤维产量达 1.24 亿吨，创历史新高，自 2000 年以来产量翻倍，预计 2030 年将达 1.6 亿吨。合成纤维主导市场，占比 67%，其中聚酯纤维占比 57%；植物纤维占比 25%，棉花是第二大重要纤维，占比 20%；人造纤维素纤维（MMCFs）占比 6%；动物纤维占比 1%，羊毛是主要的动物纤维，占比 0.9%。

回收纤维市场：2023 年回收纤维市场份额降至 7.7%，低于 2022 年的 7.9%。聚酯纤维回收量最高，占回收纤维的 12.5%，主要来自塑料瓶；羊毛回收占比约 6%；回收棉占比约 1%；回收 MMCFs 占比 0.7%。

二、各类纤维详情

1、棉花

原棉生产：2022/23 年度全球原棉产量从 2510 万吨降至 2440 万吨，其中约 29% 的产量来自各类认证项目，如 Better Cotton、有机棉等。Better Cotton 占比约 22%，有机棉约占 3.2%。

有机棉：有机棉认证复杂，有 15 个农场级有机标准 / 项目，其中印度、美国、欧盟的有机标准占全球认证有机棉的 94% 左右。2022/23 年度，全球约有 77.2 万吨棉花获得一个或多个有机标准认证，较 2021/22 年度有所增加。

回收棉：2023 年回收棉产量估计为 31.9 万吨，占棉花总产量的 1%，市场份额有望增长。Textile Exchange 的 GRS 和 RCS 是回收棉的关键第三方标准。

其他植物纤维：包括黄麻、椰壳纤维、亚麻、大麻、剑麻等，全球产量约 670 万吨，占全球纤维生产的 5%。黄麻市场份额最大，约 52%；椰壳纤维次之，约 29%；亚麻约占 6%，主要产于欧洲；大麻约占 4%，其生产在部分国家合法化，产量有望增加。

2、羊毛

原羊毛生产：2023 年全球原羊毛产量约 100 万吨（198 万吨含脂羊毛），市场份额 4.8%。其中，Responsible Wool Standard（RWS）或其他相关羊毛项目的市场份额在增加，RWS 约占 4%。

其他动物纤维：马海毛全球产量约 4570 吨，南非是主要生产国；羊驼毛产量约 6200 吨，秘鲁是主要产地；牦牛毛产量约 3465 吨；骆驼毛产量约 4060 吨；安哥拉兔毛产量约 500 吨。

3、人造纤维素纤维（MMCFs）

原生纤维生产：2023 年产量从 740 万吨增至 790 万吨，占全球纤维市场的 6%。其中，粘胶纤维（人造丝）产量占多数，约 630 万吨。

标准与认证：约 60 - 65% 的 MMCFs 生产由 FSC 和 / 或 PEFC 覆盖。CanopyStyle Audits 评估供应商原材料采购实践，2023 年 54% 的全球 MMCF 生产获 “绿衫” 认证。

4、聚酯纤维

原生纤维生产：2023 年产量从 6300 万吨增至 7100 万吨，占全球纤维生产的 57%。

回收纤维生产：2023 年全球回收聚酯纤维产量从 860 万吨增至 890 万吨，但市场份额从 13.6% 降至 12.5%，主要来自 PET 塑料瓶（98%）。

生物基和 CO₂基聚酯：生物基聚酯市场份额约 0.01%，需进一步开发原料。部分公司探索用 CO₂作为合成纤维原料，但面临技术和能源挑战。

5、聚酰胺（尼龙）纤维

原生纤维生产：2023 年产量从 620 万吨增至 670 万吨，占全球纤维生产的 5%。

回收纤维生产：2023 年回收聚酰胺产量约 10 万吨，占聚酰胺纤维市场的 2%，主要来自消费前和消费后的废料，生产面临技术和原料挑战。

生物基聚酰胺：全球产量约 4 万吨，占聚酰胺纤维市场的 0.5%，需进一步开发原料。

其他合成纤维：包括聚丙烯、丙烯酸和弹性纤维等，2023 年总产量 610 万吨，占全球纤维市场的 5%。聚丙烯产量 310 万吨，市场份额 2.5%；丙烯酸产量 160 万吨，市场份额 1.3%；弹性纤维产量 140 万吨，市场份额 1.1%。

三、其他原材料（非纤维）

1、羽绒

原生羽绒生产：2023 年产量从 60.2 万吨增至 62.7 万吨，约 85 - 90% 来自鸭子。

回收羽绒生产：2023 年产量约 5800 吨，市场份额约 1%。

2、皮革

原生皮革生产：2022 年全球皮革产量（按生皮重量计）约 1340 万吨，牛皮是最常用的生皮类型，中国是最大的牛皮生产国。

回收皮革：使用回收皮革有助于减少行业浪费，RCS 和 GRS 标准可用于认证回收皮革原料。

天然橡胶：2022 年全球产量超 1500 万吨，泰国、印度尼西亚和越南是主要生产国。约 85% 的天然橡胶由小农户生产。FSC 和 PEFC 覆盖的橡胶森林市场份额从 2.9% 升至 3.0%。

四、供应链标准

有机含量标准（OCS）：国际自愿标准，旨在增加有机农业生产，2023 年认证站点从 12131 个增至 13859 个。

全球有机纺织品标准（GOTS）：领先的有机纤维纺织品加工标准，涵盖生态和社会标准，2023 年认证站点从 13549 个增至 14676 个。

含量声明标准（CCS）：提供工具验证成品中特定输入材料，2023 年认证站点显著增加。

回收声明标准（RCS）：旨在增加回收材料使用，2023 年认证站点从 10139 个增至 12869 个。

全球回收标准（GRS）：在 RCS 基础上增加社会和环境加工要求及化学限制，2023 年认证站点从 34178 个增至 43427 个。

摇篮到摇篮（C2C）：全球公认的可持续产品衡量标准，2021 年发布的 Version 4.0 有新要求。

材料重要性标准（Materials Matter Standard）：统一的标准体系，将于 2025 年发布最终版本，2026 年生效。

五、行业面临的挑战与未来发展方向

1、挑战

行业对原生化石基合成材料依赖严重，威胁气候目标实现。回收纤维市场份额下降，纤维混合纺织品回收困难。有机棉认证复杂，数据收集和聚合困难。

2、未来发展方向

开发新的回收技术，如化学回收，提高回收纤维的质量和产量。推动生物基和 CO₂基材料的发展，减少对化石燃料的依赖。改进数据收集和分析方法，提高数据质量和透明度。