2025年1月21日，欧洲未来工厂研究协会发布关于欧盟成员国净零制造业的研究报告，全面分析了欧盟成员国净零技术制造业的现状，涵盖产业格局、发展框架、机遇挑战及政策建议，旨在助力欧盟推进净零产业发展，实现碳中和目标。

第一部分：报告主要内容

一、概述

1、目标：本研究的总体目标是评估欧盟成员国关键净零技术制造行业的发展现状与最新动态，为欧盟委员会筹备欧洲学期、编写清洁能源技术竞争力进展报告，以及更广泛地实施《净零产业法案》提供支持。该总体目标进一步细化为三个具体目标：一是绘制成员国层面的净零产业格局，涵盖各国在净零技术制造方面的定位、策略，以及相关政策和政策框架；二是为每个成员国找出净零产业制造的主要驱动因素、机遇和障碍，为 2025 年欧洲学期的国家特定建议提供依据；三是协助进行清洁能源技术竞争力进展报告的年度监测工作。

2、范围：研究维持了与欧盟能源总局（DG ENER）商定的原始技术范围，具体包括八大技术类别。太阳能光伏和太阳能热技术中，光伏是利用太阳能电池将阳光直接转化为电能，太阳能热则是把阳光直接转化为热能；陆上风电和海上可再生能源技术涵盖风能、波浪能、潮汐能及其他海洋能源技术；电池和储能技术里，电池包含电动汽车电池和固定式电池储能系统；热泵和地热能技术方面，热泵通过逆向传热原理工作，地热能技术用于开发地球表面下储存的热量；电解槽和燃料电池技术中，电解槽用于电解水制氢，燃料电池通过电化学过程发电；可持续沼气 / 生物甲烷技术涉及利用农业或工业废弃物生产沼气及生物甲烷的相关技术；碳捕获和储存技术旨在捕获、运输和永久储存二氧化碳；电网技术致力于匹配电力供需，包含物理和数字技术。 后续章节围绕这些技术领域，从制造格局、现有支持框架、面临的机遇与挑战等方面展开详细分析，并提出针对性的政策建议。

二、欧盟制造业格局

1、整体表现：欧盟在部分净零技术领域具备全球竞争力，如在风能领域，尽管面临中国的竞争，但欧盟企业仍在全球市场占据重要地位；在热泵行业，欧盟凭借本地对节能供暖解决方案的需求，占据全球超 20% 的市场份额；在高压交流和直流电缆制造方面，欧盟制造商依靠多个生产基地成为全球领导者；在碳捕获与存储领域，欧盟处于研发前沿；其生物沼气生产能力也在不断提升。然而，欧盟在一些关键技术上依赖第三国供应商，例如太阳能光伏产业，其全球份额被削弱，且在锂离子电池技术和进口方面对中国等国家存在较大依赖。

2、成员国差异：德国在多个技术领域表现突出，如在太阳能光伏产业，其是欧盟主要生产国，且在多晶硅生产方面具有国际领先地位；在电池制造领域，德国同样占据重要地位。意大利在太阳能热组件制造和生物沼气技术制造方面较为强势。法国在多个技术领域均有涉足，且通过政策支持产业发展。波兰、匈牙利等国在电池制造领域发展迅速，吸引了大量外国投资。不同成员国在各技术产业的生产和制造能力分布不均，这种差异既反映了各国的资源禀赋和产业基础，也受到政策、市场等多种因素的影响 。

三、成员国支持框架

1、监管框架

政策与战略：超半数欧盟成员国出台了相关政策、战略和立法。其中，部分是专门针对净零技术制造的政策，还有许多是涵盖可持续发展和可持续产品制造的更广泛政策，以及针对特定技术的部门战略。这些政策在不同程度上支持了净零技术制造业，但部分政策的供应侧维度发展不足。

工业许可：净零技术制造项目的许可流程冗长复杂，这不仅受项目规模、类型和环境影响等因素制约，还涉及多个行政部门，导致效率低下，使欧盟在全球竞争中处于劣势。虽然一些国家进行了数字化改革，但在提高行政效率方面仍有提升空间。部分成员国推出了一站式服务等简化措施，但实施范围有限。

公共采购：公共采购对净零技术产品的支持力度不足，多数公共采购合同仅依据最低价格标准签订。尽管部分国家有相关要求和举措，如法国对可再生能源项目的碳足迹要求和太阳能公约，丹麦对海上风电安装的环境要求，以及奥地利、意大利等国的相关政策，但整体上，在公共采购中纳入非价格标准和支持净零技术产品采购的力度仍需加强。

监管沙盒：多个成员国在能源领域实施或计划实施监管沙盒，但多数与净零技术的工业生产能力关联不大，主要针对技术部署。不过，制造商仍有可能从中受益。目前，相关监管沙盒在实践中的应用范围有限。

2、支持措施

激励计划：各国共推出 41 项激励计划，主要集中在德国、法国等国家。这些计划主要以赠款形式，支持电池与储能技术、电解槽和燃料电池技术等领域的投资。部分计划还涉及多个技术领域，同时，欧盟的一些计划和资金也对成员国的激励措施起到了支持作用。

税收政策：欧盟层面缺乏专门针对净零技术制造的税收制度，多数税收和财政干预集中在技术研发前期和需求侧。法国的绿色工业投资税收抵免、爱尔兰的加速资本补贴以及芬兰和立陶宛的相关税收政策，虽对净零技术制造有一定支持，但整体而言，欧盟在这方面的税收激励措施仍较少。

3、技能与教育政策：欧盟面临净零技术领域熟练工人短缺的问题，预计多个行业在未来几年对熟练工人的需求将大幅增加。虽然部分成员国制定了相关技能和教育政策，如罗马尼亚、保加利亚等国的举措，但整体数量较少。此外，正式教育培养的人才仅部分能进入相关行业，因此，欧盟及成员国需加大力度，通过继续教育和再培训项目满足行业对人才的需求。

四、机遇、瓶颈和障碍

1、SWOT 评估

对八大技术领域分别进行了 SWOT 评估，明确各自的优势、劣势、机会和威胁。

（1）太阳能光伏和太阳能热技术

优势：欧盟在太阳能光伏的新材料研发（如钙钛矿）和应用方面表现活跃，且欧盟生产的光伏模块碳足迹较低；在太阳能热技术方面，该技术成熟，欧盟制造商在主要应用和集热器类型（除真空管外）占据领先地位，且无关键原材料使用问题，具备良好的循环利用潜力。

劣势：欧盟太阳能光伏产业面临贸易逆差，尤其与中国相比，其太阳能面板生产成本高，市场份额下降；相关支持计划不足，难以跟上全球市场增长；能源和劳动力成本较高，且在全球发明中的占比降低；部分价值链环节难以接受低利润率，融资困难，规划和许可流程冗长。太阳能热技术存在市场需求低、增长缓慢的问题，且常需与其他热源或冷源集成，在欧盟的研发投资也在减少。

机会：太阳能光伏有望成为重要能源技术，带来政治支持和绿色就业机会；制造业自动化程度提高将降低劳动力成本；欧盟拥有世界领先的研发集群，若实现大规模、全产业链整合生产，有望提升竞争力。太阳能热技术受益于欧盟供暖（制冷）部门脱碳政策，有潜力满足工业高温需求，可大规模应用于建筑并与热泵集成。

威胁：中国在太阳能光伏领域的主导地位对欧盟供应安全构成风险；美国和印度的针对性支持政策加剧了国际竞争；欧洲存在模块产能过剩和供应过剩问题；关键原材料供应受限。太阳能热技术面临来自低成本光伏和热泵系统的竞争，以及进口产品的价格压力。

（2）陆上和海上风电技术

优势：欧盟在全球风电制造设施中占比 31%，是全球风电技术发展的领导者，在海上浮动风电开发方面处于前沿；拥有强大的制造供应链，风电已实现商业化，企业在研发方面处于领先；在欧盟市场和全球市场均占据较大份额，贸易顺差明显。

劣势：新装机项目的许可流程缓慢，尽管有所改善但仍需加强；海洋空间规划和部门间协调有待强化；在循环设计、环境影响和人力资本方面需加大关注；各成员国的融资条件和成本存在差异；面临关键原材料（如稀土元素）和加工材料（如钕铁硼磁铁、轻木、钢材）的供应风险。

机会：为实现 2030 年目标，需大幅增加年度部署率，这将带动投资；海上风电的研发重点聚焦于系统集成、传输和互连以及运维，有望推动技术进步；对海上制造能力、港口和新船舶的投资将促进产业发展；海上浮动风电为部分国家提供了开发风能的潜力；加强回收和循环利用有助于优化制造流程。

威胁：风力涡轮机发电机永磁体中使用的稀土元素供应风险高，几乎完全依赖单一国家；电力成本上升（包括商品价格通胀、运输成本增加和供应链风险）；贸易壁垒可能阻碍欧盟企业的竞争力；为实现 2030 年目标，行业需大量招募和培训工人；短期内若产能大幅提升，可能出现供应链瓶颈。

（3）电池和储能技术

优势：欧盟对电池的需求强劲，约占全球需求的 20 - 25%，主要由电动汽车制造商驱动；欧盟对电池研发和部署的支持力度大，如 BATT4EU Partnership 提供大量资金，两个 IPCEI 项目推动电池产业发展；公众对缓解气候变化和高环境标准的意识较高，相关法规确保了电池的持续需求。

劣势：能源和劳动力成本高；欧盟立法和审批流程复杂，导致投资审批时间长；欧盟企业在锂离子电池大规模生产和电池生产设备方面缺乏经验，主要依赖亚洲进口；法规和标准不完善，缺乏统一的目标。

机会：全球电池需求和储能容量预计将大幅增长；电池技术与其他价值链（如氢能源、抽水蓄能水电）存在协同效应，有助于可再生能源的广泛应用和交通电气化；新兴电池技术（如钠离子电池和氧化还原液流电池）具有潜力，有望减少对关键原材料的依赖。

威胁：电池生产、使用和回收过程中的有毒材料管理存在风险，过于严格的限制可能制约产业发展；第三国在廉价、低性能电池技术方面占据主导地位，而欧盟过于关注高性能电池，忽视了固定储能电池的发展；国际竞争激烈，第三国的补贴和政策决策可能影响欧盟的竞争力；电池生产对关键原材料的高度依赖，且供应集中在高地缘政治风险地区。

（4）热泵和地热能技术

优势：热泵和地热能技术成熟，短期内无需重大突破，且在渐进式创新方面表现活跃；欧盟制造商在市场中占据较高份额，尽管来自中国的进口有所增加；原材料供应风险低，部件通用性强，产品寿命长；该行业在多个成员国设有制造基地，且本地含量高。

劣势：多户住宅中热泵的部署存在障碍，如业主难以达成装修共识；欧盟劳动力短缺，尤其是安装和维护所需的专业人员（如管道工、电工、工程师和建筑师）不足；尽管市场份额较高，但来自中国的进口增长可能对欧盟制造商构成威胁；部分国家的客户在短期内面临供应延迟。

机会：欧盟公司在技术上具有领先优势，特别是在地热能和大型热泵领域，区域供热的发展为其提供了机遇；随着电力部门脱碳，热泵的减排效益将更加显著；与智能电网的早期集成将提高互操作性和用户效益；利用建筑供暖和制冷系统的协同效应，有助于实现脱碳目标；欧盟制造商在替代制冷剂方面的经验，有望在中期为行业带来机遇；制造过程的自动化和改进将降低成本。

威胁：中国和其他国家在研发方面的活动可能威胁欧盟的技术领先地位；进口增加对欧盟制造业构成威胁，非欧盟制造商可能在欧盟设立子公司，影响现有企业的市场地位；电价波动或上涨影响热泵的运营成本和市场需求。

（5）电解槽和燃料电池技术

优势：氢银行的融资计划为电解槽和燃料电池制造提供了资金保障；大量公共资金投入氢项目，激励了电解槽生产；欧洲公司在国际专利持有方面表现突出；欧洲和全球市场对该技术的发展势头强劲，欧盟制定了雄心勃勃的目标；欧洲在技术上处于先进地位，在质子交换膜电解槽市场占据重要份额，并引领固体氧化物电解槽的发展；《净零产业法案》将相关技术列为战略重点，提供了快速许可和资金支持；欧洲有大量制造商，制造能力可快速调动。

劣势：清洁氢市场不成熟，缺乏需求，阻碍了电解槽和燃料电池制造的发展；组件制造和供应链缺乏统一标准和协调，影响欧洲技术在全球的整合和影响力；氢价值链高度依赖基础设施和可再生电力投资；与中国相比，欧洲的制造成本较高，受劳动力、能源成本、关键材料获取和环境要求等因素影响；缺乏长期、大规模的运营经验；在研究和创新方面面临挑战，如电解槽膜材料的替代问题。

机会：各方对发展欧洲电解槽制造和部署产业兴趣浓厚；研究和创新举措致力于替代全氟辛烷磺酸（PFAS）和关键原材料，推动回收解决方案的发展；制造业宣布在欧洲建立千兆工厂，有望实现规模经济；重要项目的实施为产业发展创造了条件；天然气成本上升使可再生氢更具成本竞争力；欧盟可再生和低碳氢及气体监管框架的完善，将刺激需求并确立欧洲在可持续氢领域的领导地位；从长期来看，随着技术的广泛应用，有望实现材料的再利用并减少依赖。

威胁：美国和中国在推进低碳和可再生氢生产及制造能力方面的公共融资不断增加，加剧了国际竞争；缺乏国际统一的规范和监测机制；国际竞争激烈，国外补贴和宽松的法规可能导致价格竞争加剧；欧盟在关键原材料和部件供应方面高度依赖进口，认证计划的实施需要国际共识，以避免 “绿色 washing” 和不公平待遇；欧洲电价上涨影响电解槽技术的成本竞争力和氢气的平准化成本。

（6）可持续沼气 / 生物甲烷技术

优势：欧盟公司开发了多种生物甲烷升级技术；该技术可利用多种可持续原料生产，有助于实现循环经济目标；欧盟在全球沼气和生物甲烷市场占据强势地位；生物甲烷可替代天然气用于难以电气化的行业，技术供应商具有市场竞争力；拥有众多生物沼气和生物甲烷工厂制造商。

劣势：经济可行性在很大程度上取决于投资成本和低成本原料的供应；电网注入存在困难，且工厂多为中小规模，导致生物甲烷成本高，难以实现规模效应；物流复杂，涉及原料的收集、运输和存储。

机会：生物甲烷可在现有基础设施中替代天然气，应用于多个行业；捕获的二氧化碳可用于其他行业，提高资源利用率；厌氧消化有助于实现循环经济目标，减少温室气体排放；REPowerEU 目标为该行业发展提供了机遇；消化液可作为低排放肥料出售，增加经济效益；有助于推动农村地区的农业和工业发展，促进经济多元化；与其他行业（如化工和碳捕获利用）存在协同效应；原料来源广泛。

威胁：公众对生物沼气厂存在认知问题，接受度较低；市场波动大，天然气价格缺乏长期可预测性；受可持续性限制和原料竞争影响，废弃物原料供应有限；若无激励措施，生物沼气生产缺乏商业可行性，难以与化石能源竞争；投资成本高，主要集中在生产厂和升级环节。

（7）碳捕获和存储技术

优势：碳捕获和存储技术应用广泛，与其他清洁能源技术关联紧密；该行业在欧洲的政治和公众支持度不断提高；有大量项目计划在 2030 年前开发；欧盟在工业碳捕获技术方面处于领先地位；在该领域有重要参与者，或通过欧洲子公司积极开展业务。

劣势：CCS 项目投资大、周期长，目前实际投资不足；存在环境担忧；缺乏已开发的存储站点和成功案例，影响整个价值链的投资信心；成本较高，且组件成本波动大；老化气田的机会成本较高。

机会：该行业预计在近期将快速增长；通过国际合作可加速项目开发；欧盟强大的研究和创新环境为技术发展提供支持；随着碳价格的预测，CCS 项目有望实现盈利，助力难以减排的行业脱碳；为油气公司转型提供新的收入来源；可再生能源成本降低且可靠性提高，有利于 CCS 项目发展；数学建模可辅助决策。

威胁：欧盟缺乏二氧化碳存储和运输基础设施，导致项目协调困难，可能阻碍价值链发展；部分行业可能无法获得 CCS 技术，影响其深度脱碳；政府监管缺乏长期规划，影响投资；成本进一步降低是大规模应用的关键；公众接受度低或国家法律障碍可能限制项目部署；供应链可能因经济或地缘政治因素受到干扰。

（8）电网技术

优势：欧洲公司在高压直流电缆生产和高压直流换流器制造方面占据市场领先地位；高压直流系统技术成熟；智能电表技术成熟且不断发展，成本降低且功能增加；欧盟为高压直流相关研究提供了大量资金支持。

劣势：缺乏合格的劳动力，尤其是电气工程师、电气安装人员和项目经理；智能电表市场竞争激烈；电网技术和智能电表缺乏标准化和互操作性，导致需要重新设计而无法遵循统一要求；高压直流系统供应链中，高功率半导体的生产集中在台湾，存在供应风险。

机会：电力系统转型需要加强跨境合作和适应本地需求，为电网制造商提供了机遇；欧盟的资金支持有助于推动技术研发和创新。

威胁：全球电网扩张和数字化进程中，若不能及时满足需求，可能导致市场份额被竞争对手抢占；缺乏标准化和互操作性可能阻碍行业发展；网络安全风险随着数字化程度的提高而增加。

2、关键挑战

（1）内部挑战

部署缓慢：涵盖制造工厂的建设以及终端产品的部署环节。在制造工厂方面，冗长复杂的许可流程是主要障碍，如净零技术制造项目的许可过程繁琐，涉及多个部门，导致效率低下，使得欧盟在全球竞争中处于不利地位。这不仅增加了企业的时间成本和经济成本，还使得投资决策充满不确定性，部分企业甚至需要投资建设仓库来储存设备。在终端产品部署上，需求的不确定性使得制造商难以规划投资。以电解槽、燃料电池和热泵等技术为例，由于市场需求不足，其部署进度缓慢，进而影响了相关制造企业的发展，导致整个行业的发展速度放缓。

劳动力短缺：在净零技术制造业及其相关的部署环节，熟练工人的短缺问题较为普遍。随着行业的发展，对具备专业技能的工人需求不断增加，但受到人口老龄化、技能需求变化以及工业生产和部署速度加快等因素的影响，劳动力短缺的状况愈发严重。例如，在太阳能光伏产业，预计到 2030 年需要新增大量工人，而当前的劳动力供应无法满足这一需求。同时，在项目的许可流程中，部分地区的市政部门也缺乏进行环境和气候评估所需的专业技能。据统计，2023 年第三季度，欧洲清洁技术制造业中有四分之一的公司报告存在劳动力短缺问题。

（2）外部挑战

原材料供应与进口依赖：除太阳能热、CCS、海洋能和热泵技术外，多数净零技术产业面临关键原材料供应和关键部件进口依赖的问题。这不仅影响了供应链的安全性，还对生产成本产生了显著影响。随着净零技术需求的增长，原材料价格也呈上升趋势，进一步加大了企业的成本压力。例如，欧盟在石墨和锂等原材料的供应上高度依赖进口，其中精炼锂的进口比例高达 100%，这种依赖使得欧盟的供应链在面对国际市场波动时较为脆弱。

国际竞争压力：欧盟净零技术制造业面临着来自国际市场的激烈竞争，尤其是来自中国和美国等国家的竞争。这些国家通过提供直接补贴等政策手段，大力支持本国相关产业的发展，使得欧盟在全球市场竞争中处于劣势。此外，国外在劳动力成本、原材料获取和能源成本等方面具有优势，能够以更低的价格提供产品，这对欧洲制造商的市场份额和竞争力造成了严重冲击。在太阳能光伏、电池、热泵和风电等行业，这种价格竞争的影响尤为明显，导致欧洲制造商面临巨大的生存和发展压力。

五、政策建议

1、落实法案：《净零产业法案》为投资创造了良好环境，但各成员国的许可流程差异大，影响了法案实施效果。因此，成员国需依据法案要求，设立国家许可联络点，简化净零技术制造项目的许可程序，提升行政效率。同时，应加强监管沙盒的应用，为企业创新提供更有利的环境，促进净零技术制造业的发展。

2、发挥优势：欧盟部分成员国在净零技术制造业的某些领域具有比较优势，如德国在光伏设备制造、丹麦在风力涡轮机制造方面。应利用相关平台，引导成员国聚焦自身优势技术，整合国家和欧盟的资金，提高支持的针对性和有效性。对于正在转型的地区，可借助相关基金支持其发展净零技术制造业，实现经济多元化和可持续发展。此外，还应加大对研发的投入，推动技术创新，突破发展瓶颈。

3、吸引投资：实现欧盟的气候目标需要大量资金，当前的资金来源和激励机制存在不足，难以满足需求且可能影响内部竞争。因此，欧盟和成员国需优化资金使用，通过设立集中门户等方式，提高企业获取资金的便利性。同时，利用现有金融框架的灵活性，及时响应市场变化。此外，还需解决银行担保问题，降低投资风险，吸引更多私人投资。

4、利用可持续发展优势：欧盟在可持续发展方面的法规较为完善，应将其转化为净零产业的竞争优势。一方面，通过强化公共采购政策，增加对可再生技术和产品的需求；另一方面，推行强制性的产品碳足迹声明，提高产品透明度，促进公平竞争。此外，企业可利用欧盟的可持续发展和安全标准进行市场推广，提升产品的国际竞争力。

5、人才培养：净零经济转型对熟练工人的需求大幅增加，欧盟需加强教育和技能培训体系建设。建立欧洲净零产业学院，针对不同技术领域的需求开展跨部门培训，并与当地合作伙伴合作，推广良好实践经验。同时，加强产学研合作，通过设立学术职位和项目吸引人才。此外，还应推动技能护照的互认和欧盟认证计划的协调统一，促进劳动力的自由流动 。 这些政策建议相互配合，有望解决欧盟净零技术制造业面临的问题，推动其健康、可持续发展。

第二部分：欧盟各成员国净零制造业形势

附件2是欧洲未来工厂研究协会于2025年1月21日发布的关于欧盟成员国净零制造业的研究报告，主要分析了奥地利、比利时等 27 个国家的净零技术制造业情况，涵盖制造能力、产业生产、国际定位、政策框架、激励措施、机遇与挑战等方面，为了解欧盟净零制造业格局提供全面参考。

一、各国净零技术制造业关键数据

1、制造能力：欧盟各国在净零技术制造业的制造能力差异明显。德国在多个领域表现突出，其太阳能光伏制造能力为 7.8 - 11.2GW/y，占欧盟 36 - 53% ，主要集中于模块和电池生产；电池和储能技术制造能力达 55 - 60GWh/y ，占欧盟 21 - 23%；电解槽制造能力为 3.3 - 3.5GW/y ，占欧盟 59 - 63% 。丹麦的风力发电制造能力强劲，为欧盟提供 14 - 19% 的总产能，涵盖机舱、塔筒和叶片等方面。而部分国家制造能力有限，如保加利亚太阳能光伏制造能力仅 75 - 125MW/y ，在欧盟占比微不足道；马耳他目前则没有任何净零制造设施。这种差异体现了各国在技术研发投入、产业基础和资源禀赋等方面的不同。制造能力较强的国家通常具备完善的产业体系、大量的研发投入以及有利的政策支持，使其能够在全球净零技术制造业竞争中占据优势。制造能力较弱的国家则需要加大投入，通过政策引导、技术引进等方式提升自身实力。

2、产业生产：各国净零产业的生产规模和主导产业各有特点。德国在风能、电网技术和太阳能光伏与热能产业的生产值较高，分别达到 299 亿欧元、204 亿欧元和 194 亿欧元，展现出其在这些领域的强大产业实力。西班牙的风能产业生产值为 84 亿欧元，在该国净零产业中占据重要地位。而一些国家特定产业的生产值相对较低，如爱沙尼亚的太阳能光伏和热能产业生产值仅为 7900 万欧元。这反映出各国根据自身资源优势和产业基础，在净零技术制造业发展过程中形成了不同的产业结构。生产值较高的国家往往在相关领域拥有成熟的产业链、先进的生产技术和广阔的市场需求，而生产值较低的国家可能需要进一步挖掘自身优势，培育和发展具有竞争力的产业。

3、国际定位：依据进口依赖度、显示性比较优势（RCA）等指标，各国在不同技术领域的国际竞争力有所不同。丹麦在电网和氢技术方面具有较强的出口潜力，其电网组件出口潜力估计超过 300 百万欧元，氢催化剂出口潜力为 219 百万欧元。克罗地亚在电网技术组件出口上竞争力显著，如小绝缘电导体（电压不超过 1000 伏）的出口竞争力在 2015 - 2022 年间增长了 182%，且 RCA 高于中国和美国。然而，部分国家在某些技术领域存在较高的进口依赖，如芬兰在电池和风力涡轮机组件方面，超过 80% 的电池和 50% 以上的风力涡轮机组件依赖从非欧盟国家进口。这表明各国在净零技术制造业的国际分工中处于不同地位。具有出口优势的国家在相关技术领域具备核心竞争力，包括技术创新能力、成本优势和品牌影响力等；而进口依赖度高的国家则面临供应链风险，需要加强本土产业发展，提高自给率，以增强在国际市场中的竞争力和稳定性。

二、政策与监管环境

1、政策框架：多数国家都构建了相关政策以推动净零技术制造业的发展。例如，法国的 “France Nation Verte” 战略以及 “Loi Industrie Verte” 法律，将目标设定为在 2040 年使法国成为欧洲首个绿色经济体，并且加快了工业工厂建设所需的环境授权程序，通过允许指令流程与公众咨询并行开展，成功将相关时间缩短了一半。匈牙利制定了国家氢战略、电池战略以及更广泛的支持清洁技术发展的战略，为相关产业的制造能力提升提供了有力支撑。不过，也有部分国家在政策方面存在不足，像塞浦路斯和希腊，目前还缺少专门针对净零技术制造业的政策框架。完善的政策框架能够为产业发展明确方向，整合资源，促进技术创新与产业升级，提升国家在全球净零技术制造业领域的竞争力。而缺乏政策框架的国家，产业发展可能会缺乏明确引导，资源难以有效整合，在吸引投资和推动技术创新方面相对滞后。

2、工业许可：各国在工业许可的流程和时长方面存在差异。德国的工业许可平均时长为 11 个月，其中标准程序为 13 个月，简化程序为 9 个月，并且 9 个联邦州联合开发了用于创建和提交申请的数字工具 ELiA，提高了许可效率。保加利亚的许可流程时长因项目的具体情况而有所不同，一般在半年到三年之间，其流程包括获得建设许可、进行环境影响评估等多个环节，且部分项目可依据投资促进法获得不同的法律地位，享受相应的优惠措施。然而，部分国家如比利时、爱尔兰等，在工业许可时间方面的信息并不明确。此外，多数国家尚未设立一站式许可服务，只有少数国家有类似举措，比如捷克通过赋予地方当局更多权限，构建了一站式许可服务体系。工业许可的流程和时长直接影响企业的投资决策和项目推进速度。高效的许可流程能够吸引更多投资，加快项目落地，促进产业发展；反之，冗长复杂的流程会增加企业成本和不确定性，阻碍产业的发展。

3、激励措施：各国为推动净零技术制造业的投资和技术发展，采用了多种激励措施。德国提供了多种形式的支持，如 grants 和 loans ，以此助力企业对净零技术设备及关键组件的投资，同时还实施了技能培训计划，为电池研究领域的年轻科学家提供高等教育机会。西班牙的 PERTE 计划通过公共 - 私人合作的方式，为太阳能、风能、电池等多种净零技术相关的关键设备和组件制造提供资金支持。波兰不仅为企业提供投资支持，还推出了技能培训项目，以促进相关产业的发展。然而，也有部分国家，如克罗地亚、卢森堡等，目前尚未确定相关的激励措施。激励措施能够有效激发企业的积极性，吸引更多资金和人才投入到净零技术制造业中，加速技术研发和产业扩张，推动产业的快速发展。缺乏激励措施的国家在吸引投资和促进技术创新方面可能会面临更大的困难。

三、机遇与挑战

1、机遇

能源资源与产业基础优势：部分国家凭借丰富的能源资源和良好的产业基础，在净零技术制造业发展上具备显著优势。丹麦的风能和太阳能资源丰富，为可持续制造业提供了廉价且可再生的能源，同时其在电池材料回收和风力涡轮机叶片循环利用方面积极践行循环经济原则，这不仅减少了废弃物的产生，还降低了对原材料的依赖程度。西班牙在可再生能源领域潜力巨大，尤其在太阳能和风能方面，有望在 2030 年实现 81% 的能源来自可再生能源的目标，这为绿色氢能源、储能以及可再生能源技术制造等产业的发展奠定了坚实基础。这些国家可借助自身资源和产业优势，吸引更多投资，推动净零技术制造业的快速发展，提升在国际市场的竞争力。

政策支持与国际合作机遇：各国积极制定政策并参与国际合作，为净零技术制造业创造了有利条件。法国通过实施 “France Nation Verte” 战略、“France 2030” 投资计划以及 “Loi Industrie Verte” 法律，将净零产业置于政策核心地位，简化了许可程序，并引入绿色投资税收抵免政策。同时，法国还参与了 IPCEI Hy2Tech 项目，为相关产业发展提供了有力支持。葡萄牙政府大力支持可再生氢的生产，积极参与多个 IPCEI 项目，并与西班牙、法国共同建立了 H2Med 走廊，加强了与其他国家的合作，为净零技术制造业的发展拓展了空间。政策的有力支持和积极的国际合作能够吸引资金、技术和人才，促进产业创新和升级，推动净零技术制造业的可持续发展。

2、挑战

劳动力与技能短缺问题：劳动力和技能短缺是许多国家面临的普遍难题。比利时、芬兰等国在绿色能源领域，尤其是可再生能源工程方面，存在严重的技能人才短缺现象。这导致企业在招聘技术人员时面临困难，影响了项目的推进和产业的发展。劳动力和技能短缺会增加企业的人力成本，阻碍技术创新和产业升级，使国家在净零技术制造业的国际竞争中处于劣势。各国需要加强教育和培训体系建设，培养适应产业发展需求的专业人才，同时制定吸引人才的政策，以缓解这一问题。

成本与供应链风险挑战：部分国家面临着能源和劳动力成本高昂以及供应链风险的困扰。德国的劳动力和能源成本较高，在与中国等低成本生产国家的竞争中处于不利地位，这使得一些企业在投资决策时有所顾虑。同时，部分国家在关键原材料和组件上高度依赖进口，例如芬兰在电池和储能技术、太阳能光伏和太阳能热技术领域对非欧盟国家进口依赖度较高，这使得它们在国际市场波动时面临供应链中断的风险。成本过高会削弱企业的竞争力，供应链风险则可能导致生产中断，影响产业的稳定发展。各国需要通过提高生产效率、发展本地供应链、加强国际合作等方式来应对这些挑战。

政策与监管不确定性：政策和监管环境的不确定性也给净零技术制造业的发展带来了阻碍。波兰的监管环境被认为对投资者不够友好，相关改革进展缓慢，这增加了企业的投资风险，使得投资者在决策时更加谨慎。此外，一些国家在政策的稳定性和连贯性方面存在不足，这也给产业的长期发展带来了不确定性。稳定、明确的政策和监管环境能够增强投资者信心，促进产业的长期稳定发展。各国需要优化政策和监管体系，提高政策的透明度和稳定性，为净零技术制造业创造良好的发展环境。