2025年2月6日，欧盟委员会联合研究中心发布《欧盟清洁能源技术总体战略分析》，对欧盟清洁能源技术进行全面分析，旨在为政策制定提供科学依据，助力欧盟向碳中和社会转型。

一、欧盟清洁能源行业总体竞争力

1、能源与资源趋势

能源消耗、温室气体强度和可再生能源占比：2022 年，受能源密集型产业放缓、暖冬、价格上涨及节能措施影响，欧盟能源消耗和强度下降，但进口依赖度和能源的温室气体强度上升。2023 年，可再生能源在总最终能源消费中占比达 24.5%，在总电力消费中占比 44.7%，不过要实现未来目标仍需加快进度。此外，欧盟电气化率在 2013 - 2023 年几乎未变，维持在 26%，反映出交通和供暖部门的脱碳进程处于早期阶段，且成员国之间存在显著差异。

生产和贸易：2023 年，锂离子电池、生物柴油和生物能源产值居前，部分技术产值有增有减，如锂离子电池和热泵增长明显，氢的产值则大幅下降。贸易方面，欧盟在多数监测技术上存在贸易逆差，太阳能光伏和锂离子电池逆差较大，不过风能、区域供热和制冷网络等有贸易顺差。在全球出口份额上，欧盟在风能、太阳能热利用和水电方面占比较大，太阳能光伏和乙醇占比低，且中国是多数技术的主要出口国。

电力平准化成本：2023 年，可再生能源发电成本竞争力持续，但受通胀等因素影响，投资成本和运营维护成本上升。不同技术的平准化成本受利用率影响，常规技术如褐煤等因利用率低，成本上升幅度大，而天然气联合循环发电（CCGT）因利用率高，成本波动小，成为最具竞争力的热力技术。

能源贫困和福祉：能源贫困影响社会公平和经济竞争力，欧盟相关指标近期上升，凸显能源转型中社会维度需更多关注。能源贫困与住房危机相互关联，缺乏经济适用房加剧了能源贫困问题。相关立法虽已采取措施，但仍需进一步努力解决能源贫困问题，实现社会公平和环境可持续性的平衡。

2、研究与创新趋势

公共和私人研发投入：全球清洁能源技术研发预算增加，但在整体能源研究中的占比停滞甚至下降。欧盟公共投资虽在增长，部分成员国增加了对能源联盟研发优先事项的投入，但仍需提高监测和报告的能力与一致性。私人投资是清洁能源研发的主要资金来源，但欧盟在吸引私人投资方面面临挑战，尤其在太阳能光伏和电解槽技术领域落后于亚洲主要经济体。

专利趋势：气候变化缓解发明的专利申请在 2011 年达到峰值后下降，不过欧盟在可再生能源和能源效率领域的高价值专利申请份额领先，在可持续交通、碳捕获利用与封存（CCUS）等技术上也有优势，但在智能系统方面仍需提升。

科学出版物：中国在清洁能源技术科学出版物数量上领先，欧盟在人均科学产出方面领先于美国、中国和日本，但在 H 指数排名上落后于美国和中国。欧盟在智能、绿色和综合交通领域的科学产出专业化程度提高，但在安全、清洁和高效能源领域的专业化程度相对较低。

风险投资：2023 年，全球清洁能源领域风险投资下降，但欧盟吸引了一些战略增长交易，在电池和绿色钢铁技术制造方面提升了产业领导力。不过，欧盟在太阳能光伏和电解槽技术等领域的投资仍落后于中国和美国，获得大额交易的机会较少，融资渠道有待进一步拓宽。

欧盟及全球背景下的研发协调：欧盟修订了战略能源技术计划（SET Plan），并在净零产业法案（NZIA）框架下加强了该计划，以促进政府、企业和研究机构间的合作。同时，欧盟积极参与国际倡议，如使命创新（MI）和清洁能源部长级会议（CEM），推动绿色能源解决方案的发展，强化在全球清洁能源领域的影响力。

3、人力资本与技能：2022 年，欧盟可再生能源就业人数增长至 170 万，主要得益于热泵和太阳能光伏行业。2023 年，整体及能源转型相关部门的职位空缺率下降，但随着能源转型推进，部分技术技能和职业存在短缺，员工培训参与率虽在上升，但仍未达预期水平。此外，能源转型带来的就业结构变化可能影响劳动力市场的不平等，需合理管理劳动力再分配。

4、增加值与劳动生产率：2022 年，欧盟可再生能源营业额和总增加值增长 13% ，高于欧盟经济整体增速。不同技术的增长情况不同，热泵和光伏增长显著，固体生物燃料有所收缩。在劳动生产率方面，2021 年可再生能源行业劳动生产率较高，且增长速度快于制造业和整体经济，不过不同细分领域存在差异，如电动汽车劳动生产率较低但提升较快，能源和热管理部门劳动生产率最低。

二、战略分析

1、产业价值链与关键材料

制造业现状：欧盟在不同清洁能源技术的制造水平上差异明显。在风能、热泵和生物能源领域，欧盟制造能力较强；而在光伏和电池领域则相对薄弱，部分技术在向大规模生产扩张时面临挑战，非欧盟供应商（尤其是中国）占据主导地位。新兴技术如海洋能、非生物基可再生燃料，欧盟虽有技术优势，但需协调推进部署和扩大制造规模。

技术协同与关键材料：现有能源技术制造的互补性有利于部分技术发展，如在氢电解槽、生物燃料、碳捕获和地热等领域。不过，技术协同还需进一步挖掘并提升商业竞争力。在关键材料方面，其在众多技术中使用程度各异，需要从欧盟材料特定视角评估清洁能源技术和电网基础设施的需求，并考量与其他用途的关联。

2、可持续性

评估框架构建：欧盟基于可持续性原则、生命周期评估等理念，构建了清洁能源技术可持续性评估框架。该框架涵盖能源安全、环境可持续性和社会可持续性三个维度，依据 Driver - Pressure - State - Impact - Response（DPSIR）原则，以表格形式对各技术的可持续性方面进行评估，包括评估方法、指标、数据来源和工具、评估数据及其他相关信息。2024 年对电池、光伏和地热能进行了试点评估。

跨技术比较 —— 以碳足迹为例：开发统一的可持续性评估框架有助于跨技术评估，碳足迹是欧盟碳中和政策的关键参数。不同技术在碳足迹评估方法和范围上差异较大，部分技术有共识参考方法，如光伏；部分技术则需更新方法和清单以适应技术创新，如光伏模块。可再生燃料需遵守相关法律规定，氢的处理在立法中有单独标准。未来，在 CETO 报告中补充 LCA 评估数据并明确边界，将有助于更准确地评估。

3、SWOT 分析

优势：欧盟在清洁能源技术领域具备多方面优势，如强大的公共资金支持研发，科研团体实力雄厚，在国际标准制定中占据重要地位；部分技术的生产设备产业强大，项目开发能力世界领先；拥有先进的可持续发展框架，涵盖循环经济、社会正义等方面；在高价值专利和科学产出方面表现突出，并且在回收技术和能力上具有优势。

劣势：欧盟面临诸多挑战，如制造业能源成本高昂，制约企业竞争力；制造规模扩张缓慢，资金短缺限制发展；在许多组件上依赖外部供应，存在供应链风险；关键原材料供应和首代工厂建设面临外部依赖问题；数字领域落后于美国和中国，尤其在电网、智慧城市等方面；私人研发投资低于主要竞争对手；存在技术工人短缺和性别不平衡问题，在 STEM 领域女性参与度较低。

机会：全球对可持续和循环经济解决方案的需求增长，为欧盟清洁能源技术提供了广阔市场；欧盟积极的产业政策，如《清洁工业法案》战略，有助于推动行业发展；风险投资不断增长且生态系统更具竞争力，为企业发展提供资金支持。

威胁：成员国政策和投资存在分歧，难以形成统一强大的发展合力；国际补贴竞争导致不公平竞争环境，“不公平竞争环境” 挤压欧盟产业发展空间；来自国际竞争对手的低成本技术解决方案，对欧盟市场造成冲击；地缘政治发展带来供应风险，影响原材料供应和市场稳定；部分新兴技术可能因各种因素被挤出市场；清洁能源技术潜在利益分配不均，会加剧社会不平衡；行业、研究和教育领域存在性别差距，不利于行业全面发展 。

三、结论

1、能源消耗与强度：2021 年，受新冠疫情后经济复苏影响，欧盟最终能源消费和能源强度有所增加；到 2022 年，二者均出现下降。然而，在能源进口依赖度和能源的温室气体强度方面，2022 年相较上一年呈上升态势，这表明欧盟在能源供应安全和低碳化方面仍面临挑战。

2、可再生能源发展：2023 年，欧盟可再生能源在总最终能源消费中的占比提升至 24.5%，在总电力消费中的占比增长至 44.7%，显示出可再生能源发展取得一定成果。但要实现未来目标，发展速度仍需加快。同时，欧盟的电气化率在 2013 - 2023 年几乎未变，维持在 26%，反映出交通和供暖领域的脱碳进程缓慢，仍处于初期阶段。

3、能源成本竞争力：2023 年，对各国及各类技术的电力平准化成本分析表明，风能、太阳能和水能发电在成本竞争上优势显著，而天然气联合循环发电（CCGT）成为最具竞争力的热力技术。这一结果反映了欧盟能源结构的变化以及不同能源技术成本的动态调整。

4、产业经济表现：2023 年，欧盟可再生能源产业在营业额和总增加值方面持续增长，表现优于整体经济。不过，在清洁能源技术制造领域，仅电池、热泵和燃料电池实现了显著增长，生物能源、光伏和氢电解槽的生产值相比 2022 年下降超过 10%。贸易方面，由于太阳能光伏和电池的大量进口，欧盟在 2023 年仍存在总体贸易逆差，但风能和区域供热部门保持贸易顺差。

5、研发投资状况：欧盟对清洁能源研发的公共投资虽有所增加，但在整体能源研究中的占比趋于稳定，且与其他主要经济体相比，在吸引私人研发投资方面存在差距。这意味着欧盟需要进一步优化投资结构，加大对清洁能源研发的支持力度，以提升其在全球清洁能源领域的竞争力。

6、技术发展优势与不足：在某些清洁能源技术领域，如智能、绿色和综合交通方面，欧盟的科学产出领先，并且在风能、氢能和绿色交通技术上具有一定的专业优势。然而，在数字领域以及太阳能、核能、水电、电池和地热能等方面，欧盟落后于美国和中国，需要加强这些领域的技术发展和创新。

7、创业生态系统与就业：要充分释放欧盟清洁能源创业生态系统的潜力，需要有针对性的公共干预措施。这包括深化银行和资本市场，为企业扩大规模提供更多融资渠道；改善退出机制，提高对投资者的吸引力；合理分配财政支持，推动清洁能源技术的发展。2022 年，可再生能源行业就业人数达到 170 万，增长速度超过整体经济，主要得益于热泵和太阳能光伏行业。虽然清洁能源行业有创造中等技能就业岗位的潜力，但在许多领域存在特定人才短缺问题，且制造业市场环境依旧严峻。不过，该行业的劳动生产率较高，且增长速度快于制造业和整体经济。

8、可持续性评估与数据需求：欧盟采用了新的清洁能源技术可持续性评估框架，涵盖能源安全、环境和社会可持续性等维度。在对不同技术的全球变暖潜能（温室气体排放）进行跨技术比较时，发现评估方法和分析边界差异较大。随着碳核算在立法中的应用逐渐增多，建立统一的评估标准以比较不同清洁能源技术的结果变得愈发重要。此外，报告强调了提高清洁能源技术领域公开数据质量和时效性的必要性，尤其是在投资、产业价值链和社会环境方面的数据。高质量的数据有助于政策制定者制定更有效的政策，为潜在投资者提供决策依据，同时也有利于行业参与者更好地把握市场动态。